Na periferia de São Paulo, Anderson, de 17 anos, furta uma moto. Ele quer se tornar um homem dando um basta em anos de exclusão e rejeição, mas baterá de frente com o que nunca foi ensinado a lidar: seus sentimentos.
Dalva é uma mulher que vive sozinha há muito tempo e a cada segundo que passa, se sente mais presa à inércia de seu cotidiano. Até que por um impulso calculado, decide mudar completamente de vida.
A arte e a comunicação são armas quentes de mudança e de resistência contra uma sociedade extremamente desigual. A comunidade do Bode e seus artistas possuem força e criatividade, apesar de todos os problemas com que os moradores locais convivem. É essa força que o filme quer expressar. O filme conta a história de um grupo de artistas que resolve se juntar para ajudar uma amiga que passa por dificuldades, a cantora Sarah Kelly.
